O Banco SBI Shinsei e bancos regionais japoneses unirão forças para oferecer empréstimos superiores a 100 bilhões de ienes (US$ 635 milhões) para fusões e aquisições e projetos como data centers, conforme anunciado nesta quarta-feira.
A iniciativa oferece mais opções de financiamento em um segmento dominado pelos megabancos do país.
Mais de 20 instituições financeiras regionais devem aderir à iniciativa ainda este mês.
Os bancos também firmarão parceria com o grupo de private equity americano KKR e o banco japonês de crédito agrícola Norinchukin Bank.
Entre os participantes regionais estão o Joyo Bank, com sede na província de Ibaraki, e o San-in Godo Bank, nas províncias de Shimane e Tottori.
Representantes dos bancos regionais e do SBI Shinsei formarão uma equipe que identificará negócios, estruturará empréstimos e avaliará o crédito.
As instituições financeiras compartilharão informações sobre seus clientes e buscarão projetos locais.
O SBI Shinsei contribuirá com sua expertise em financiamento estruturado, além de sua rede de investidores.
As empresas poderão discutir a captação de recursos em larga escala com seus bancos regionais.
A iniciativa também poderá financiar fusões e aquisições conduzidas pela KKR ou projetos locais indicados pela Norinchukin.
A participação de bancos regionais em empréstimos de grande porte geralmente envolve a adesão a financiamentos sindicalizados organizados por megabancos.
Os bancos regionais geralmente não participam da busca de negócios, e as taxas tendem a favorecer os organizadores.
Essa parceria dividirá as taxas entre os bancos com base em sua participação nos fundos fornecidos, com cada um contribuindo com bilhões de ienes.
Os bancos visam projetos de infraestrutura relacionados ao boom da inteligência artificial, como usinas de energia e data centers, bem como aquisições.
O Japão tem um número limitado de bancos que podem atuar como únicos organizadores para fusões e aquisições e outros financiamentos, incluindo o próprio SBI Shinsei, bem como os megabancos do país: Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group e Mizuho Financial Group.
Apenas alguns bancos regionais conseguem fazer isso, incluindo o Bank of Yokohama, o Chiba Bank e o Shizuoka Bank.
As necessidades potenciais de capital para fechamentos de capital na bolsa de valores e vendas de negócios não essenciais aumentaram com a reformulação do mercado da Bolsa de Valores de Tóquio e as reformas de governança corporativa.
Há uma escassez de instituições financeiras que possam lidar com empréstimos de médio porte na faixa de 50 bilhões de ienes, que os megabancos não cobrem, e espera-se que novos mecanismos surjam para preencher essa lacuna.
O grupo SBI está investindo em instituições financeiras regionais para fortalecer suas funções bancárias, com o objetivo de se tornar o quarto megabanco do Japão.
Ele mantém parcerias de capital com nove bancos.
A parceria de empréstimos visa atrair instituições sem vínculos de capital com o SBI, impulsionando a presença do grupo.