A Cyrela celebrou um memorando de entendimentos não vinculante (MoU) com o fundo TRXF11, e sua gestora TRX, estabelecendo os principais termos e condições de uma operação envolvendo a venda potencial de ativos imobiliários, no valor de R$ 2,14 bilhões.
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O portfólio de ativos compreende lajes comerciais localizadas no Edifício Cyrela Oscar Freire Corporate, em São Paulo, bem como participações societárias, em sua maioria minoritárias, e outros direitos relacionados a estruturas de investimento imobiliário detentoras de quatro galpões logísticos.
A operação prevê, ainda, a estruturação de dois fundos de investimento imobiliário, a serem geridos pela Cy.Capital, e que terão o TRXF11 como investidor âncora para a aquisição.
O preço de R$ 2,14 bilhões poderá ser acrescido de até aproximadamente R$ 103 milhões caso sejam adquiridas as participações de determinados terceiros, sujeito aos mecanismos de ajuste previstos no acordo, sendo cerca de 50% pago em moeda corrente nacional e 50% mediante recebimento de cotas do TRXF11.
Em fato relevante, a Cyrela esclarece que o memorando não constitui obrigação vinculante de consumação da operação.
A efetivação da operação ainda depende da conclusão satisfatória de auditorias, da negociação dos contratos finais, da obtenção de aprovações regulatórias e do cumprimento de outras condições usuais para operações desse porte.