A Multiplan anunciou, nesta quinta-feira (27), a conclusão de uma captação de R$ 300 milhões por meio de uma oferta pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
A operação foi estruturada pela Opea Securitizadora e tem como lastro debêntures emitidas pela própria companhia.
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A emissão recebeu classificação “brAAA(sf)” da Standard & Poor’s Ratings do Brasil.
Os títulos possuem vencimento em 11 de agosto de 2034 e serão amortizados em três parcelas anuais a partir de agosto de 2032.
Os investidores receberão remuneração semestral equivalente a 96,5% do CDI, referência para aplicações de renda fixa no mercado brasileiro.
Segundo a companhia, os recursos líquidos obtidos serão destinados integralmente ao financiamento de projetos imobiliários, incluindo construção, expansão, desenvolvimento, reformas e aquisição de participações em empreendimentos.