O grupo espanhol Santander anunciou uma oferta para adquirir os 10% que ainda não possui no Santander Brasil.
Em uma operação de até 1,908 bilhão de euros, o banco espanhol vai pagar os acionistas brasileiros por meio de uma troca de ações.
Como a adesão é voluntária, quem é detentor das ações da unidade brasileira e não aderir continuará com seus papéis — ou seja, tecnicamente ela seguirá listada na B3.
Ainda assim, o volume negociados nesses papéis deve cair drasticamente, promovendo assim uma “saída branca” do banco da bolsa.
A relação de troca é de 0,4056 BDRs ou ADSs do Banco Santander para cada unit de Santander Brasil.
Segundo o banco espanhol, isso representa um prêmio de 15% sobre o preço de fechamento dos papéis do banco brasileiro em 30 de julho.
O Santander Espanha deixa claro que a oferta terá caráter voluntário, não tem como objetivo a exclusão do Santander Brasil da bolsa brasileira e não está sujeito a um limite mínimo de aceitação.
A oferta também vale para os recibos do Santander Brasil negociados nos EUA, os chamados ADS.
Esses sim podem ser comprados inteiramente e terem sua negociação na Nyse cancelada.
Os acionistas do Santander Brasil não receberão diretamente ações do Santander Espanha, mas recibos do banco espanhol negociados no Brasil, os BDRS.
Segundo o Santander, caso todos os acionistas minoritários aceitem a oferta, a matriz emitirá aproximadamente 156 milhões de novas ações, equivalentes a cerca de 1,1% do seu capital social atual.
Ana Botín, presidente executivo do grupo Santander, disse em nota que o Brasil é um dos principais mercados do conglomerado, com perspectivas de longo prazo muito favoráveis, uma base de clientes ampla e crescente e oportunidades significativas de crescimento rentável.
“Esta transação faz parte da nossa estratégia de alocação de capital de forma disciplinada, simplificar o grupo e fortalecer ainda mais o nosso compromisso de longo prazo com o Brasil”.
Segundo ela, a oferta oferece aos acionistas minoritários um prêmio atrativo e a oportunidade de se tornarem acionistas de um dos principais grupos financeiros do mundo, beneficiando-se da criação de valor de um grupo global e diversificado.
“Para os acionistas minoritários do Santander Brasil, a oferta representa uma oportunidade atraente de realizar o valor de seu investimento com um prêmio significativo em relação ao preço de mercado.
Ao mesmo tempo, permitirá que eles se tornem acionistas de um dos principais grupos financeiros do mundo, com uma base de lucro mais ampla, rentabilidade resiliente e um histórico comprovado de criação de valor sustentável.”
Segundo o Santander, a transação deve contribuir para um aumento nos lucros por ação do grupo de aproximadamente 0,5% a partir de 2028 e no valor patrimonial tangível por ação de aproximadamente 0,6%.
30/07/2026 19:13:57