A OceanPact informou, nesta terça-feira (1º), que foram cumpridas todas as condições necessárias ao avanço da combinação dos negócios da companhia com a CBO, incluindo a aprovação definitiva do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
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Diante disso, os conselhos de administração de ambas fixaram a data de 16 de setembro para que seja efetivada a incorporação da CBO pela OceanPact.
A transação se dará por meio da emissão pela OceanPact de aproximadamente 274,5 milhões de novas ações ordinárias, que serão entregues aos acionistas da CBO, em troca dos papéis da holding.
Assim, a relação de substituição será de 1,98 ação ordinária da OceanPact para cada papel de emissão da CBO.
As novas ações de emissão da OceanPact a serem entregues aos acionistas da CBO no âmbito da operação passarão a ser negociadas na B3.
A CBO será extinta em 16 de setembro, e a OceanPact permanecerá como a única companhia remanescente.
Separadamente, a CBO informou que, em paralelo ao acordo para a incorporação, as duas companhias, o acionista e fundador da OceanPact, Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, a BNDESPar — empresa de investimentos do BNDES — e determinados fundos administrados pelas gestoras Pátria e Vinci Compass assinaram um novo acordo de acionistas.
O novo acerto terá vigência de cinco anos e prevê um período de nove meses de restrição à alienação das ações dos acionistas signatários, que responderão por 67,5% do total de ações da OceanPact a partir do fechamento da operação.
O acordo de acionistas também estabelece o exercício compartilhado do controle da OceanPact por Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Pátria e Vinci durante os dois primeiros anos de vigência, além das regras para a composição do conselho de administração.
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade é o acionista majoritário da OceanPact, com 30,8% das ações.
Vinci e Pátria têm 37,7% e 35,7% da CBO, respectivamente, enquanto a BNDESPar é titular de 18,8% do capital social da holding.
O acionista e fundador da OceanPact, Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, a BNDESPar — empresa de investimentos do BNDES — e determinados fundos administrados pelas gestoras Pátria e Vinci Compass assinaram um novo acordo de acionistas
Divulgação/Ricardo Gomes